Editar Proyecto

domingo 22 de octubre de 2023

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Los proyectos son una base fundamental a la hora de llevar la gestión de obras o instalaciones de clientes, ya que van a definir los pasos a seguir para alcanzar los objetivos establecidos y los elementos a tener en cuenta para el buen desarrollo de los mismos. Van a funcionar como contenedor de los distintos documentos a generar, permitiendo tener todo centralizado en un mismo lugar.

Desde la gestión de proyectos se podrán controlar los trabajos a realizar a través de las órdenes de trabajo y partes de trabajo, productos y servicios extras, los documentos de compras (solicitud de precios, pedidos, albaranes, facturas, vencimientos y pagos), los documentos de venta (albaranes, facturas, vencimientos y cobros), archivos adjuntos al proyecto y rentabilidad comparando las estimaciones iniciales con las reales, observando de esta forma la desviación resultante.

Desde esta interfaz se podrán modificar los proyectos creados en la aplicación.

Datos

Serie*: Seleccione la serie del presupuesto, aunque se completará por defecto con el valor indicado en la configuración de la empresa.
Número*: Número del presupuesto. Éste será asignado automáticamente en función de la serie seleccionada.
Fecha*: Escriba o seleccione la fecha para el presupuesto.
Estado: Seleccionar el estado del proyecto. Por defecto seleccionará Aceptado.
Fecha Inicio: Establece la fecha de incio prevista del proyecto.
Fecha Fin: Establece la fecha de finalización prevista del proyecto.
Coste Inicial: Saldo inicial de gastos que se tendrá en cuenta en el cálculo de la rentabilidad. Se suele usar para continuar la gestión de proyectos no generados desde el incio en SoportNET.
Ingreso Inicial: Saldo inicial de ingresos que se tendrá en cuenta en el cálculo de la rentabilidad. Se suele usar para continuar la gestión de proyectos no generados desde el incio en SoportNET
Título Gasto: Texto o nombre asignado a los gastos no definidos explícitamente.
Procentaje de Gasto: Porcentaje de gasto a asignar al proyecto sin definirlo explícitamente. Será un porcentaje del importe total de los ingresos imputados al proyecto. El título de dichos gastos será el definido en el punto anterior.
Número de pedido: Indicar un número de pedido, normalmente se usa para establecer el código que nos suministra el cliente del proyecto.
Agente Comercial: Agente que confecciona el presupuestos, por defecto se completará con el usuario que ha iniciado sesión en el sistema.
Cliente*: Seleccione o busque el cliente al que realizar el presupuesto. Puede añadir uno nuevo con el botón , o editar el seleccionado pulsando sobre .
Contacto: Seleccione o busque el contacto al que realizar el presupuesto. Por defecto será completado al seleccionar el cliente. Puede añadir uno nuevo con el botón , o editar el seleccionado pulsando sobre .
Dirección: Seleccione o busque la dirección a la que realizar el presupuesto. Por defecto será completada al seleccionar el cliente. Puede añadir una nueva con el botón , o editar la seleccionada pulsando sobre .
Forma de Pago: Indica la forma de pago del cliente para el actual proyecto.
Cliente de Facturación*: Seleccione o busque el cliente de facturación. Por defecto se completará con el mismo cliente seleccionado previamente. Puede añadir uno nuevo con el botón .
Dirección de Facturación: Seleccione o busque la dirección de facturación. Por defecto se completará al seleccionar el cliente. Puede añadir una nueva con el botón .
Tipo de Proyecto: Seleccionar el tipo de proyecto. Un proyecto puede ser de varios tipos.
Responsable: Agente o empleado responsable del proyecto.
Agencia: Agencia de trasporte a utilizar para el envío de la mercancía incluidos en el proyecto.
% Comisión: Porcentaje de comisión asociado al agente comercial establecido en el proyecto.
Aplicar comisión a Empresa: Establece si la comisión indicada anteriormente se repercutirá al cliente, aumentando el precio de vemta de los productos. O por el contrario la asumirá la propia empresa emisora del proyecto.
General: Establece si el proyecto es genérico, donde se imputarán costes generales de la empresa.
Descripción: Indica una descripción para el proyecto.

Líneas de Proyecto

Las líneas del proyecto se agruparán por capítulos. Cada capítulo tendrá una descripción y estará compuesto de una o varias línea llamados subcapítulos, éstos contendrán los productos o servicios del proyecto, aunque un subcapítulo podrán contener, a su vez, uno o varios subniveles y así sucesivamente de forma ilimitada. Todas las líneas se enumerarán de forma automática, siguiendo un patrón jerárquico. Por ejemplo:

1 – Capítulo uno
- 1.1 – Subcapítulo uno del capítulo uno.
  - 1.1.1 – Subnivel uno del subcapitulo uno del capítulo uno.
  - 1.1.2 – Subnivel dos del subcapitulo uno del capítulo uno.
- 1.2 – Subcapítulo dos del capítulo uno.
- 1.3 – subcapítulo tres del capítulo uno.
2 – Capítulo dos
- 2.1 – Subcapítulo uno del capítulo dos.
- 2.2 – Subcapítulo dos del capítulo dos.

Columnas

Expandir/Contraer: Podrá expandir o contraer el contenido de la línea y así mostrar los subcapítulos o subniveles. Los posible iconos que puede adoptar son:
- Indica que no contiene subcapítulos o subniveles.
- Indica que contiene subcapítulos o subniveles y están ocultos. Pulse para mostrarlos.
- Indica que contiene subcapítulos o subniveles y están visibles. Pulse para ocultarlos.
Nivel: Indicará la numeración del nivel de la línea.
Imprimir: Indicará si la línea se imprimirá o no .
Descripción ampliada: Indicará si la línea tiene o no descripción ampliada. Pulse sobre el icono para activar el editor y modificar el contenido de la descripción ampliada.
Referencia: Indica la referencia que tiene el producto de la línea. Si aparece vacío, será porque el concepto de la línea se ha puesto manualmente y por tanto no está asociado a ningún producto.
Concepto: Por defecto será rellenado con la descripción del producto seleccionado en el campo anterior, aunque el usuario podrá modificarlo. También se podrá escribir directamente sin seleccionar ningún producto previamente, de esta forma se entenderá que se trata de una descripción manual.
Cantidad: Indicar el número de unidades a presupuestar del producto seleccionado. Por defecto se completará con «1».
Magnitud: Si el producto seleccionado tiene definidas magnitudes, podrás elegir una de la lista. De esta forma, el precio unitario será recalculado en base a la proporción correspondiente. Por defecto se completará con la magnitud establecida en el producto o en su defecto con «uds». Vea como hacerlo en la ayuda de productos.
Cantidad Almacén: Indicar las unidades de producto utilizadas desde el almacén, sin realizar compra de los mismos.
Precio: Indicar el precio unitario de venta del producto seleccionado. Por defecto se completará con el precio de venta establecido en el producto.
Costo: Indicar el precio unitario de costo del producto seleccionado. Por defecto se completará con el precio de costo etablecido en el producto.
Costo actualizado: Indicar el precio unitario de costo del producto una vez imputado al proyecto. Este costo se establece para diferenciarlo del costo en fases inciales del producto, pero cuando este se adquiere puede ser distinto al establecido originalmente. De esta manera se puede observar la variación de precios.
Descuento: Indicar el porcentaje de descuento a aplicar a la línea. Por defecto se completará con el porcentaje establecido en la tarifa de descuento del producto según la indicada en la ficha del cliente. Pulsando sobre el iconopodrá establecer hasta 2 descuentos acumulativos, calculando la aplicación el descuento real.
Comisión: Indicar el porcentaje de comisión a aplicar a la línea. Por defecto se completará con el porcentaje establecido en la cabecera del presupuesto.
IVA: Indicar el porcentaje de IVA a aplicar a la línea. Por defecto se completará con el porcentaje de IVA del tipo indicado en el producto o, en su defecto, con el indicado en el cliente o, en su defecto, con el indicado en la empresa. Si el cliente tuviese indicado en su ficha que el régimen fiscal es «exento», se completará con «0».
RE: Indicar el porcentaje de recargo de equivalencia a aplicar a la línea. Por defecto se completará, sólo en el caso de que el régimen fiscal del cliente sea «IVA+RE», con el porcentaje de RE del tipo indicado en el producto o, en su defecto, con el indicado en el cliente o, en su defecto, con el indicado en la empresa. Si el cliente tuviese indicado en su ficha que el régimen fiscal es «IVA» o «exento», se completará con «0».
Total: Será el resultado de calcular los datos anteriores de la línea. Al precio unitario se le restará el descuento y a lo resultante se le sumará la comisión.Total = Cantidad x (Precio – (Descuento / 100 x Precio) + (Comisión / 100 x Precio con descuento))
Añadir subcapítulo/subnivel: Pulsando sobre el icono podrá añadir nuevos subcapítulos. Al agregar un subcapítulo ocasionará que la línea de niveles superiores hereden el importe de los niveles inferiores. Es decir, si una línea está compuesto de 2 subniveles cuyo importe total son 10€ y 20€ respectivamente, el valor unitario de la línea será 30€.
Opciones de línea: Pulsando sobre el icono podrá seleccionar entre las siguientes utili
- Subir Línea: Permite mover la línea seleccionada por encima de la anterior.
- Copiar Línea: Permite marcar la línea seleccionada para ser copiada a otro capítulo o subnivel.
- Bajar Línea: Permite mover la línea seleccionada por debajo de la siguiente.
- Pegar Línea: Permite pegar la línea marcada para copiar dentro del subnivel actual.
- Agregar nivel: Permite agregar una línea del mismo nivel que la línea seleccionada.
- Agregar Subnivel: Permite agregar una línea de un nivel siguiente dentro de la línea seleccionada.

Campos extras: El icono aparecerá si tienes definido campos extras de las líneas.
Eliminar Línea: Pulsando sobre el icono permitirá eliminar la línea. Si se elimina una línea, se eliminarán todos los niveles inferiores. Es decir si se elimina la línea 1.1, también se eliminará el 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, etc…
Añadir Capítulo: Permita añadir capítulos al proyecto, que a su vez contendrá sublíneas con los niveles necesarios.

Totales

De forma automática la aplicación calculará las bases imponibles agrupando las líneas por porcentaje de IVA y RE, mostrando dicha información en la tabla de Impuestos que aparecen en la parte inferior izquierda del presupuesto.

Además, se mostrarán los totales del documento en la parte inferior derecha.

Acciones

Selector de revisiones: Al pulsar el botón se abrirá una ventana en la que se podrá seleccionar revisiones de presupuestos a partir de las cuales se quiere crear un proyecto.

Añadir líneas: Al pulsar el botón se podrán seleccionar y añadir al proyecto las líneas deseadas del presupuesto seleccionado.
Eliminar líneas: Al pulsar el botón se podrán eliminar el presupuesto seleccionado. Si ha agregado líneas del este presupuesto, éstas serán eliminadas del proyecto.
Adjuntar archivos: Subir, si se desea, documentos asociados al proyecto.

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