Listar Albaranes de Venta

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Los albaranes son documentos mercantiles que acreditan la entrega de mercancía al cliente. Éstos podrán provenir de un pedido de venta, una órden o parte de trabajo, así como confeccionarse de forma manual sin pasar por los procesos anteriores.

Desde esta interfaz se podrán listar todos los albaranes de venta creados en la aplicación.

Filtros

• Fecha desde: Al definir una fecha en este campo aparecerán los albaranes de venta posteriores a la fecha indicada .
• Fecha hasta: Al definir una fecha en este campo aparecerán los albaranes de venta anteriores a la fecha indicada.
• Número desde: Al definir un número en este campo aparecerán los albaranes de venta con número superiores al indicado.
• Número hasta: Al definir un número en este campo aparecerán los albaranes de venta con número inferiores al indicado.
• Importe desde: Al definir un importe en este campo aparecerán los albaranes de venta con importes superiores al indicado.
• Importe hasta: Al definir un importe en este campo aparecerán los albaranes de venta con importe inferiores al indicado.
• Serie: Al seleccionar una serie aparecerán los albaranes de venta con la serie correspondiente.
• Cliente: Al seleccionar un cliente en este campo aparecerán los albaranes de venta correspondientes al cliente indicado.
• Estado: Al seleccionar un estado aparecerán los albaranes de venta con el estado de evolución correspondiente.

Columnas

• Seleccionar: Marcar esta opción permitirá seleccionar el documento para la ejecución de impresión masiva dentro de la opción Procesos Masivos.
• Documento: Estado de envío de Email. Serie correspondiente al documento y su número. El número de documento se genera automáticamente a partir siguiente según la serie definida en el documento.
• Fecha: Fecha de creación del documento.
• Cliente: Nombre del cliente del albarán.
• Agente: Nombre del agente que crea el albarán.
• Documento Asociado: Aparece la serie y el número del documento (pedido, orden de trabajo, aviso, etc…) a partir de la cual se creó el albarán.
• Importe: Aparece el importe total del albarán.
• Estado: De forma automatizada podrá tener el estado de Pendiente de facturar o Facturado, aunque el usuario podrá establecer otros manualmente.

Acciones

• Filtrar: Al pulsar el botón  Filtrar se filtrarán todos los albaranes según los filtros seleccionados previamente.
• Limpiar filtros: Al pulsar el botón  Limpiar Filtro se eliminarán todos los filtros previamente definidos.
• Filtros: Al pulsar el botón  Filtros se ocultarán o aparecerán los campos de filtrado de los albaranes
• Nuevo albarán: Al pulsar el botón  Nuevo se dará a elegir entre crear un nuevo albarán para un cliente, un proveedor o una aseguradora, de esta forma en el formulario de creación se permitirá seleccionar entre una entidad u otra.
• Procesos Masivos: Pulsando sobre el botón Procesos Masivos se podrá acceder a ciertas funcionalidades de procesamiento masivo, como son:
  • Exportar tabla a CSV: Permite crear y descargar un archivo en formato CSV (texto separado por punto y coma) con los albaranes que aparecen en la lista según los filtros establecidos.
  • Impresión Masiva: Permite crear un único documento con la páginas necesarias de los documentos seleccionados de la lista. Este documento podrá mandarse a impresión, descargarse como PDF o enviarse por Email.
  • Facturación Masiva: Se accederá a la interfaz para facturar de forma masiva los albaranes que cumplan con los criterios establecidos.

    Se podrá filtrar por empresa, cliente, fecha de albarán, serie de albarán y número de albarán. Una vez filtrados se mostrarán todos aquellos albaranes pendientes de facturar que cumplan con los criterios establecidos, pudiendo el usuario desmarcar aquellos que no desea incluir en la facturación. Los albaranes sombreados en color   significará que serán agrupados en una misma factura. Este comportamiento se podrá alterar en la ficha de clientes, modificando el interruptor Agrupar Albaranes. Para ejecutar la creación de facturas de los albaranes seleccionados pulse sobre el botón  Facturar, pero si además quieres que se impriman pulsa sobre el botón 

• Mostrar: Indica el número de registros que se cargarán por página. Se podrá seleccionar 10, 25, 50 o 100 registros por página
• Buscar: Permitirá buscar por documento y por cliente. Pulse intro o pulse sobre el botón  para ejecutar la búsqueda
• Paginación: Podrá desplazarse por las distintas páginas en el caso que el resultado de la búsqueda sea mayor al número de registros a mostrar.
• Imprimir Documento: Pulsando sobre el botón  podrá acceder a la interfaz de impresión, donde además podrá cambiar de plantilla de impresión, descargar PDF y/o enviar por email el documento. La profundidad determinará qué niveles se mostrará en la confección del documento, por defecto se establecerá a 2, es decir, que aparecerá la línea 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, pero no aparecerá la 1.2.1, ya que sería la profundidad 3.
• Imprimir Etiquetas: Pulsando sobre el botón  podrá acceder a la interfaz de impresión de etiquetas, donde podrá seleccionar la plantilla con la que desees imprimir o descargar PDF, además de cambiar el número de etiquetas a generar para cada productos, aunque por defecto saldrán las definidas en el documento.

• Editar albarán: Al pulsar el botón  se abre el formulario de edición del albarán para modificar los datos de este.
• Documentos: Pulsando sobre el botón  ₀ podrá acceder a la interfaz para ver los documentos y el detalle del albarán de venta. También permitirá asociar nuevos documentos.
• Facturar Albarán de Venta: Al pulsar el botón  se abrirá el formulario para crear una factura de venta del albarán seleccionado con los datos correspondientes. Este botón se ocultará si el albarán ya tiene el estado de facturado.
• Ver incidencias: Al pulsar el botón ₀ se abrirá una página donde aparecen las incidencias correspondientes.
• Eliminar: Pulsando sobre el botón  se podrá eliminar el albarán.