Listar Proyectos

domingo 22 de octubre de 2023

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Los proyectos son una base fundamental a la hora de llevar la gestión de obras o instalaciones de clientes, ya que van a definir los pasos a seguir para alcanzar los objetivos establecidos y los elementos a tener en cuenta para el buen desarrollo de los mismos. Van a funcionar como contenedor de los distintos documentos a generar, permitiendo tener todo centralizado en un mismo lugar.

Desde la gestión de proyectos se podrán controlar los trabajos a realizar a través de las órdenes de trabajo y partes de trabajo, productos y servicios extras, los documentos de compras (solicitud de precios, pedidos, albaranes, facturas, vencimientos y pagos), los documentos de venta (albaranes, facturas, vencimientos y cobros), archivos adjuntos al proyecto y rentabilidad comparando las estimaciones iniciales con las reales, observando de esta forma la desviación resultante.

Desde esta interfaz se podrán listar todos los proyectos creados en la aplicación.

Filtros

Fecha desde: Al definir una fecha en este campo aparecerán los proyectos posteriores a la fecha indicada.
Fecha hasta: Al definir una fecha en este campo aparecerán los proyectos anteriores a la fecha indicada.
Número desde: Al definir un número en este campo aparecerán los proyectos con numero superiores al indicado.
Número hasta: Al definir un número en este campo aparecerán los proyectos con numero inferiores al indicado.
Importe desde: Al definir un importe en este campo aparecerán los proyectos con importes superiores al indicado.
Importe hasta: Al definir un importe en este campo aparecerán los proyectos con importes inferiores al indicado.
Cliente: Al seleccionar un cliente en este campo aparecerán los proyectos correspondientes al cliente indicado.
Categoría: Al seleccionar una categoría de cliente, aparecerán los proyectos de aquellos clientes que pertenezcan a la categoría indicada.
Descripción: Al indicar una descripción aparecerán los proyectos que coincida con dicha descripción.
Serie: Al seleccionar una serie aparecerán los proyectos con la serie correspondiente.
Comercial: Al seleccionar un comercial en este campo aparecerán los proyectos asignados al comercial indicado.
Agente: Al seleccionar un agente en este campo aparecerán los proyectos creados por el agente correspondiente.
Estado: Al seleccionar un estado aparecerán los proyectos con el estado de evolución correspondiente.
Tipo de Proyecto: Al seleccionar un tipo aparecerán los proyectos que pertenezcan a dicho tipo.
Agencia: Al seleccionar una agencia, aparecerán los proyectos que pertenezcan a la agencia indicada.

Columnas

Presupuestos: Pulsa en para ver la relación de presupuestos originarios del proyecto. Pulsando en ellos accederemos al presupuesto para su edición.
Documento: Serie correspondiente al documento y su número. El número de documento se genera automáticamente a partir siguiente número disponible del listado de proyectos.
Fecha: Fecha de creación del documento.
Cliente: Aparecerá el código, razón fiscal y razón social del cliente indicado en el proyecto.
Agente: Nombre del agente que crea el proyecto.
Nº de pedido: Aparece el número de pedido indicado en el formulario de creación del proyecto.
Descripción Descripción informada en el proyecto.
Importe: Aparece el importe total del proyecto.
Estado: Estado del proyecto podrá estar Aceptado o Facturado de forma automatizada, aunque el usuario podrá establecer otro distinto.

Acciones

Filtrar proyecto: Al pulsar el botón se mostrarán los proyectos que cumplan con los filtros seleccionados previamente.
Limpiar Filtro: Al pulsar el botón se borrarán todos los filtros establecidos, mostrando todos los registros.
Imprimir: Se accederá a la ventana para poder imprimir, descargar o enviar por email la versión impresa del proyecto seleccionado.

Gestión de Proyecto: Permite acceder a la ventana para poder gestionar el proyecto como asignar órdenes y parte de trabajo, registrar los documentos de compra asociados, gestionar los documentos de ventas. Además de ver la rentabilidad del mismo.
Editar Proyecto: Permite modificar los datos del proyecto ya registrado.
Crear Orden de Trabajo: Permite crear una orden de trabajo asociado al proyecto sin necesidad de acceder a la gestión del mismo.
Incidencias: Permite añadir, editar y ver las incidencias asociadas al proyecto.
Eliminar: Puedes borrar el proyecto pulsando este botón.
Cerrar / Abrir Proyecto: Este botón permite cerrar un proyecto, dando por finalizada la gestión del mismo. No se podrá cerrar un proyecto si existen órdenes pendientes, documentación por aportar o el proyecto no está totalmente facturado. Este mismo botón también permite reabrir un proyecto cerrado para seguir realizando gestiones con éste.