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Plantillas importación clientes
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Esta opción permite definir la estructura del archivo en formato Excel, para importar clientes a SoportNet, indicando la columna en la que está cada dato (razón fiscal, nif, dirección, teléfono, etc…).
Datos Generales
- Nombre plantilla*: Nombre o descripción que se le da a la plantilla de importación.
- Fila de inicio*: Se indicará el número de la fila a partir de la cual empiezan los registros a importar. Si en la primera fila están los títulos de las columnas y los datos empiezan a partir de la segunda, habrá que indicar «2».
- Fila de títulos: Se indicará el número de la fila donde aparecen los títulos de las columnas.
- Tipo Identificación*: Selector para establecer por qué campo se identificarán los clientes para la búsqueda de clientes existentes:
- NIF/CIF: El NIF o CIF del cliente será el que permitirá determinar si un clientes existe o no en SoportNet, para actualizarlo o crearlo nuevo.
- Código: El código o referencia del clientes será el que permitirá determinar si un clientes existe o no en SoportNet, para actualizarlo o crearlo nuevo.
Columnas de cliente
A continuación se indicará en qué columna se ubican cada uno de los datos de los clientes a importar (A, B, C…).
- Razón Fiscal*: Nombre o razón fiscal del cliente.
- NIF/CIF* del cliente.
- Código o referencia del cliente
- Dirección: Nombre de la via de la dirección del cliente.
- Nº Vía: Número de la dirección del cliente.
- Municipio del cliente.
- Provincia del cliente.
- Código Postal del cliente.
- País del cliente.
- Teléfono del cliente.
- Contacto: nombre de la persona de contacto.
- Email del cliente.
- Teléfono de la persona de contacto.
- IBAN: Número de cuenta bancaria del cliente.
- BIC relacionado con la cuenta bancaria del cliente.
- Cuenta Contable del cliente.
Acciones
- Guardar: Almacena los datos registrados de la plantilla de importación.
- Volver: Vuelve a la ubicación anterior, antes de entrar en este formulario, sin guardar los datos..
* Estos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.