Listar Facturas de Venta

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Las facturas de venta son documentos esenciales para el seguimiento y el control de la actividad económica y contable de la empresa ya que en éstas se reflejan las operaciones económicas que se efectúan con los clientes. Además de servir como base para su asiento contable.

Desde esta interfaz se podrán listar todas las facturas de venta creadas en la aplicación.

Filtros

• Fecha desde: Al definir una fecha en este campo aparecerán las facturas de venta posteriores a la fecha indicada .
• Fecha hasta: Al definir una fecha en este campo aparecerán las facturas de venta anteriores a la fecha indicada.
• Número desde: Al definir un número en este campo aparecerán las facturas de venta con número superiores al indicado.
• Número hasta: Al definir un número en este campo aparecerán las facturas de venta con número inferiores al indicado.
• Importe desde: Al definir un importe en este campo aparecerán las facturas de venta con importes superiores al indicado.
• Importe hasta: Al definir un importe en este campo aparecerán las facturas de venta con importe inferiores al indicado.
• Cliente: Al seleccionar un cliente en este campo aparecerán las facturas de venta correspondientes al cliente indicado.
• Forma de Pago: Al seleccionar una forma de pago en este campo aparecerán las facturas pagadas con la forma seleccionada.
• Serie: Al seleccionar una serie aparecerán las facturas de venta con la serie correspondiente.
• Cobradas: Al marcar esta casilla aparecerán las facturas de venta que estén íntegramente cobradas.
• Pendientes: Al marcar esta casilla aparecerán las facturas de venta que estén íntegra o parcialmente pendientes de cobro.

Columnas

• Seleccionar: Marcar esta opción permitirá seleccionar el documento para la ejecución de impresión masiva dentro de la opción Procesos Masivos.
• Documento: Estado del envío por email. Serie y número correspondiente al documento. El número de documento se genera automáticamente a partir siguiente disponible según la serie del mismo. En el caso de facturas rectificativas, aparecerá la factura origen de la rectificación (p.e. FV20-41), al igual que una factura que haya sido rectificada, aparecerá la factura rectificativa destino (p.e. FR20-2)
• Nº Documento: Número de documento indicado por el usuario, se suele usar para establecer alguna referencia propia del cliente a la hora de emitir la factura. Por ejemplo: número de orden, número de pedido, código de proveedor, etc…
• Fecha: Fecha de emisión del documento.
• Cliente: Nombre del cliente del documento.
• Doc. Asociado: Si existe, aparecerá los documentos asociados a la factura. Éstos pueden ser albaranes de venta, proyectos, suscripciones, etc…
• Importe: Importe total del documento.
• Pendiente: Si la factura está pendiente de cobro se mostrará el importe pendiente (p.e. 71,39 €), en el caso de que esté completamente cobrada se visualiza Cobrada.

Acciones

• Filtrar: Al pulsar el botón  Filtrar se filtrarán todas las facturas según los filtros seleccionados previamente.
• Limpiar filtros: Al pulsar el botón  Limpiar Filtro se eliminarán todos los filtros previamente definidos.
• Filtros: Al pulsar el botón  Filtros se ocultarán o aparecerán los campos de filtrado de las facturas.
• Nueva Factura de Venta: Al pulsar el botón  Nuevo se abrirá el formulario de creación de la nueva factura de venta.
• Procesos Masivos: Pulsando sobre el botón Procesos Masivos se podrá acceder a ciertas funcionalidades de procesamiento masivo, como son:
  • Exportar tabla a CSV: Permite crear y descargar un archivo en formato CSV (texto separado por punto y coma) con las facturas que aparecen en la lista según los filtros establecidos.
  • Impresión Masiva: Permite crear un único documento con la páginas necesarias de los documentos seleccionados de la lista. Este documento podrá mandarse a impresión, descargarse como PDF o enviarse por Email.
• Mostrar: Indica el número de registros que se cargarán por página. Se podrá seleccionar 10, 25, 50 o 100 registros por página
• Buscar: Permitirá buscar por documento y por cliente. Pulse intro o pulse sobre el botón  para ejecutar la búsqueda
• Paginación: Podrá desplazarse por las distintas páginas en el caso que el resultado de la búsqueda sea mayor al número de registros a mostrar.
• Imprimir Documento: Pulsando sobre el botón  podrá acceder a la interfaz de impresión, donde además podrá cambiar de plantilla de impresión, descargar PDF y/o enviar por email el documento. La profundidad determinará qué niveles se mostrará en la confección del documento, por defecto se establecerá a 2, es decir, que aparecerá la línea 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, pero no aparecerá la 1.2.1, ya que sería la profundidad 3.
• Editar factura: Al pulsar el botón  se abre el formulario de edición de la factura para modificar los datos de esta.
• Detalle de Factura: Al pulsar el botón  podrás ver el detalle de la factura seleccionada.
• Documentos: Pulsando sobre el botón  ₀ podrá acceder a la interfaz para ver los documentos, además también permitirá asociar nuevos.
• Generar vencimientos: Al pulsar el botón  se accede a la interfaz para crear los vencimientos de cobro de la factura, por defecto se completará según la forma de pago indicada en la factura. Además, también se podrá marcar como cobrado, indicando el importe a cobrar, la cuenta de tesorería y el concepto.
• Ver vencimientos: Al pulsar el botón  se accede a la lista de vencimientos asociados a la factura seleccionada.
• Factura rectificativa: Al pulsar el botón  se abrirá el formulario de creación de una nueva factura de venta con los datos precargados de la factura a rectificar con los importes en negativo.
• Ver incidencias: Al pulsar el botón ₀ se abrirá una página donde aparecen las incidencias correspondientes.
• Eliminar: Pulsando sobre el botón  se podrá eliminar la factura.